Le forze alleate di Clover e Heart scendono in guerra per contrastare i Discepoli Oscuri di Spade che minacciano la pace dei due regni. Intanto, i ragazzi del Toro Nero ricevono la visita di Dante, che attacca i giovani maghi con un intento ben preciso: stanare colui che gli permetterà di completare il suo piano.