Anni Cinquanta, New Orleans è nel pieno dei festeggiamenti del Martedì Grasso. Blacksad conosce tramite Weekly un produttore di jazz di nome Faust, che gli chiede di occuparsi di una questione che gli sta molto a cuore: uno dei suoi musicisti, il pianista Sebastien, è scomparso da mesi. Ma subito dopo aver accettato l’incarico, Blacksad scopre che Faust non gli ha detto tutto: si accorge di essere una pedina in un strano gioco, protagonista di un’inchiesta che si rivelerà la sua prova più dura. 'Sartre sostiene che l’inferno sono gli altri. [...] Non ho problemi ad ammettere che gli altri possano renderci la vita insopportabile. Ma possono anche dividere con noi il paradiso. Per me, l’inferno è il nulla. Un luogo senza i miei amici, senza musica, senza le parole che stimolano l’immaginazione, senza la bellezza che eccita i sensi...'